天地之数，有十二万九千六百岁为一元。将一元分为十二支，乃子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥，每支一万八百岁。天地之初，一片混沌，无边无沿，无上下，无左右，无东南，无西北，盘古生于其中。过了一万八千年，盘古抡巨斧劈开混沌，阳气上升，变成蓝天，阴气下沉，变成大地。
当中又有一股元始真气，飘荡于天地之间，冲虚凝远，莫知其极，每受日精月华，化为三清，曰：玉清元始天尊、上清灵宝天尊、太清道德天尊。
盘古死后，躺倒在地上，头、脚、肚腹、两个肩胛化作五座高山，头发汗毛，则变为树木花草。当中又有女娲娘娘抟土造人育化万物，天地之间始发勃勃生气。当时，仙芝灵草遍布宇内，飞禽走兽常年服用，益寿延年成仙得道。三清又化三十二重天供其居住。
当此之时，天上地下其乐融融，但是仙芝灵草有时而穷，本以为已得长生的神仙们发现，没有了仙芝灵草的滋养，再长的寿命也有尽头。于是，他们四处寻访长生之道，遇到能延年益寿之物，不免大动干戈互相争夺。这其中，有一位紫微大帝寻得三千六百株蟠桃，移于一处种植，号曰“蟠桃园”，各路神仙得闻消息兴师动众前来抢掠。三清厌倦了打打杀杀，便由道德天尊出面平息战乱主持和谈，于九重天起一座凌霄宝殿，紫微大帝居于其中统领三界，每五百年举行一次蟠桃盛会，效忠天庭者均可得享仙桃延年益寿称作神仙，违逆天庭者便任其自生自灭，有那神通广大之属，离开蟠桃竟也能修得数百上千年的寿命，在天庭眼中，他们便成了妖魔鬼怪。
这之后，又有天庭易主，三皇治世，五帝定伦，世界之间，分为四大部洲：东胜神洲、西牛贺洲、南赡部洲、北俱芦洲。东胜神洲最是得天地之精，狼、虫、虎、豹、獐、麂、狐、狸、獾、狢、狮、象、狻猊、猩猩、熊、鹿、野豕、山牛、羚羊、青兕、狡儿、神獒……各样妖王，共有七十二洞。连年累月，征战不休，最后只剩下六大部落，分别唤作：牛族、鹏族、猿族、蛟龙部落、狮驼部落、禺狨部落。牛族首领牛魔王本领通天，有并吞宇内之志，他胁迫蛟龙、狮驼两大部落，先是消灭了禺狨部落，又把矛头对准了猿族。
一场大战一触即发。
天不知道从什么时候暗了下来，乌云翻滚着，挟风带雨怒气冲冲地笼罩着尘世间的万物精灵，旷野之上安静得出奇，没有急匆匆回巢的野兽，也没有慌张张飞过的禽鸟。远远传来轰隆隆的声音，但那不是雷声，而是整齐有力的脚步声，一支部队浩浩荡荡地开拔过来。
为首的是一个牛首人身的巨怪，通体白毛，头上顶着两个硕大的牛角，牛角尖泛着冷光，仿佛一双削铁如泥的利刃，一双眼睛迸出摄人的寒意，两道眉毛则是红艳如血。他不是别人，正是东胜神洲傲来国赫赫有名的魔头牛魔王，他本是一头白牛，后来入深山修道，因天资聪颖，竟自行得悟，习得一身通天彻地的本领。
他坐下的怪兽乃早年间在东海之滨收服的一只避水金睛兽，可上天下海，无所不能达。那兽通体碧绿，长得也甚是奇特，貌似麒麟，龙口、狮头、鱼鳞、牛尾、虎爪、鹿角，它张开嘴露出满嘴獠牙，打了一个响嚏，继续埋头向前走去。
牛魔王轻轻拍了拍坐骑，避水金睛兽立即勒住了脚步，牛魔王回转身去，张开血盆大口，露出铜板似的牙齿，大喝一声：“快点，跟上。”在他身后，约有数千牛头怪，手持各色兵刃，齐声发一声吼，端的是地动山摇。
在牛魔王大军的后面，又跟着一支庞杂的队伍，有狮子、老虎之属，也有浑身鳞甲之物，分别由两人率领，其中一人，脑袋上顶着一对短小的角，脸膛发红，仿佛随时就要暴跳如雷。从下巴以下，颜色渐渐转淡，呈现出白色的条纹。他浑身长满了密密麻麻的鳞甲，胸口呈现出赭色，背部则隐隐透出蓝色的花纹。细看去，却是一只蛟龙幻化作人形。听到牛魔王一声大喝，蛟龙哂笑道：“狮驼兄啊，我们的牛大哥又在抖威风了。”
被唤作狮驼兄的，却是狮面人身，浑身上下被蓝色的皮毛覆盖，露出锋利雪白的牙齿，眼珠子红彤彤的，似乎要滴出血来，尖尖的指甲藏在掌心。他肌肉虬结有力，似乎随时都会迸发出移山倒海的力量。听了蛟龙的话，也是嘿嘿一声冷笑：“没有鹏族的帮忙，且看他如何攻下那座猴山吧。”
蛟龙说道：“狮驼兄，你不是有移山之能吗？你以为老牛叫你来看马戏的吗？”
狮驼叹道：“能移山又如何，还不是要仰人鼻息吗？话说回来，蛟兄也是龙族之子，怎么也甘居人后呢？”
蛟龙哼了一声，说道：“狮驼兄别取笑我了，龙生九子子子不同，天上地下不可同日而语啊。”
“我早前听人说龙这种东西特别***跟猪交配生下大象，跟马交配生下龙驹，就连老大囚牛，也是跟牛交配的。可有此事？”
蛟龙白了他一眼，说道：“狮驼兄是想说龙跟鸡交配生下蛟龙吧？”
“岂敢岂敢，蛟兄不要见怪。”
蛟龙嘿然道：“我的母亲还真就是白雉，而我爹却不知道是哪只淫龙。”
狮驼王说道：“英雄不问出处，我对蛟兄一向是很敬佩的，蛟兄的为人，总比某些咋咋呼呼吆五喝六的人强多了。”说着话，看了看远处的牛魔王。
蛟龙说道：“小心驶得万年船，不要乱说话。”
狮驼哼了一声，不再言语。
为首的牛魔王大喝一声：“停！”
近万人的大军齐刷刷停了下来，眼前出现一座高耸入云的山峰，壁立千仞绝难攀登，山峰顶上古树参天郁郁苍苍，无数的藤蔓沿着崖壁蔓延而下。悬崖下是一片树林，林中有寿鹿仙狐，树上有灵禽玄鹤，瑶草奇花不谢，青松翠柏长春。传说此山乃十洲之祖脉，三岛之来龙，自开清浊而立，鸿蒙判后而成，唤作花果山。
蛟龙低声道：“此处险要，易守难攻。”
狮驼说道：“一处险地，要他何用？”
蛟龙说道：“大抵不过是顺我者昌逆我者亡，打的是猿族，警告的却是我们。”
前方，牛魔王回头道：“左都尉。”
一只牛头怪应声而前，拱手道：“末将在！”
“喊话！”
这名左都尉名叫破奴，英勇善战，是牛魔王的得力干将，他声音洪亮可传千里，此刻他仰起头，扯开破锣嗓子，朝着山峰最高处喊道：“通臂老猿，滚下来乖乖受死，牛魔王保证善待你的猴子猴孙们。”
话音传了上去，竟被山壁回荡过来，除此之外，再无半点声息。
破奴都尉说道：“大王，猴子们不会是跑了吧？”
右都尉稽粥立即喊道：“牛魔大王，威名远播，蕞尔猿族，望风披靡。”这一喊不要紧，众怪跟着鼓噪起来，喊声回荡在天地之间。
蛟龙微笑道：“他很受用啊。”
狮驼讥笑道：“只怕骄兵必败。”
突然，花果山上传来一串笑声，那笑声碎山裂石，硬生生将众人的歌唱之声斩断，继而一个苍老的声音说道：“牛皮大王，你现在只会吹牛皮了吗？”
牛魔王道：“通臂老猿，废话少说，快快下来受死吧！”
通臂老猿笑道：“牛魔王，你嚣张跋扈穷兵黩武，兼并诸侯作威作福，只因前番你率兵攻打禺狨部落命我做策应，我念禺狨与我系出同源同气连枝拒绝为你出兵作战，所以你便怀恨于我，是也不是？”
“哈哈哈，通臂老猿，你把俺老牛看得也忒小了，你虽然拒绝出兵禺狨部落，但我依然轻轻松松灭了他们而不费吹灰之力，我又何必跟你一般见识呢？”
通臂老猿说道：“我知道了，你曾经跟蛟龙、狮驼等部落各要一百里的土地，他们都乖乖地奉上了，但是当你跟我们猿族索要土地时却被我拒绝了，于是你便怀恨在心了是吗？”牛魔王刚想接话，却听通臂老猿的声音又传了过来：“不对不对，一定不是这样的。你根本就不是怀恨在心，而是早就觊觎这座花果山了，你想得到的是整个东胜神洲，我给你一百里土地也好、不给你也罢，你都会兼并我们的，是也不是？禺狨部落不就是活生生的例子吗？”
“哈哈哈哈，”牛魔王纵声大笑，“算你识相。”
狮驼和蛟龙不约而同地看了看对方，但是谁都没有言语。
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