第二天，众勇士们收拾兵器，但苦于没有马匹可乘。正思虑该如何是好，忽报两位豪商携伙伴而来，赶着一群骏马，意欲投奔此地。玄德喜道：“此乃天赐良机！”于是，三人欣然出迎。原来这两位大商乃是来自中山郡的巨富，一个名唤张世平，另一个则叫苏双，他们每年穿梭于北方各地贩马，因近来边境不宁，便折返回乡。
玄德热情地邀请二人入庄，设宴款待。在酒席间，玄德向他们诉说了平定乱世、安抚百姓的雄心壮志。二位客商闻听之下，慷慨激昂，愿以五十匹千里驹相赠，并额外馈赠金银五百两，镔铁一千斤，以资助兵器的铸造。玄德感激涕零，向二人道别后，即刻命人寻找能工巧匠，着手打造兵器。
关羽云长得一宝刀，名为“青龙偃月”，又号“冷艳锯”，重达八十二斤，锋利无匹。张飞翼德则锻造了一柄丈八长的点钢矛，锋利异常。三人各自备齐铠甲，整装待发。
随后，玄德集结了五百余名热血沸腾的乡勇，前来拜见邹靖。邹靖将他们引荐给刘焉太守。三英参拜完毕，自通姓名，谈及宗族渊源。刘焉听闻玄德身世，欣喜若狂，遂收玄德为义侄。
不久，传来消息称黄巾贼首程远志率领五万大军，如洪水猛兽般地逼近了涿郡。面临突如其来的危机，刘焉毫不犹豫地下令，由邹靖带领着刘备、关羽和张飞三兄弟，以及区区的五百勇士，奔赴疆场，迎击来犯之敌。
三位英雄豪情满怀，率领着这小股部队，勇敢地前进，一直抵达大兴山脚下。在那里，他们终于与敌军正面相遇。那些黄巾贼寇，个个蓬头垢面，额头上缠着黄色的头巾。
双方摆开阵势。刘备挺身而出，左侧的关羽紧握青龙偃月刀，右侧的张飞则握着他那根令人生畏的丈八蛇茅。三人如同天地间最勇猛的战神，面对敌人，毫无惧色，刘备更是扬起手中的马鞭，向对方大声斥责：“逆流成河的叛贼们，竟敢犯我疆土！现在投降，尚可饶你们一命！”
程远志闻言，怒不可遏，立即派遣他的副将邓茂冲锋应战。然而，张飞像一头愤怒的狮子，挥舞着他那根凶猛的蛇矛，以雷霆万钧之势直取邓茂。矛尖所到之处，正中邓茂心口，邓茂连人带甲重重地跌下马去，一命呜呼。
程远志目睹爱将邓茂倒下，愤怒至极，亲自出马挑战张飞。这时，关羽也按耐不住，手舞大刀如风车般卷入战团。程远志见状不禁心生畏惧，一时竟不知如何是好。在慌乱之间，他来不及抵挡，被关羽的大刀一挥而下，瞬间被劈成了两截，倒在了血泊之中。后人有诗赞二人曰：
英雄露颖在今朝，一试矛兮一试刀。
初出便将威力展，三分好把姓名标。
（今朝，英雄锋芒初露，试演着矛与刀的绝技。
初试锋芒，便展现出了无与伦比的威势；在三界之间，其名声如同日月般璀璨夺目，足以镌刻下永恒的印记。）
众贼寇见其麾下勇将程远志惨遭斩首，恐惧之心如瘟疫般传播，纷纷抛弃了战斗，转身奔逃。玄德挥师追杀，降者如潮水，无数贼人归附，他率领着士气高昂的军队凯旋而归。
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