1937年，中日淞沪会战最终以失败告终，日军占领上海部分领土，同年，张啸林也在上海的申报内宣布，成为上海的头号汉奸。在他的影响下，许多青帮的流氓加入到伪政府的行列中，大龙商行也从原来的地点搬离到了法租界。与此同时，国民政府也秘密成立了锄奸小组，展开了对张啸林和上海汉奸的锄奸计划。
一天晚上，张啸林在后座坐着，抽着烟，军统的5名特工在前面已经设置好了路障，准备着刺杀张啸林。张啸林发现前面的情况不对劲，告诉手下的人：“趴下。”军统的5名特工立即开枪冲着张啸林射击。张啸林的司机和保镖被军统特工击毙，张啸林从口袋里面掏出手榴弹，朝着军统特工扔去，张啸林被一名军统特工打伤了胳膊，两名刺杀他的特工瞬间被手榴弹炸死。
3名军统特工将张啸林围堵在一个胡同里，一名特工告诉其他两名特工：“兄弟们，我们很快就要立大功了，杀了张啸林这个青帮流氓，汉奸头子，咱们在军统就算是混出头了。”张啸林瞬间开枪将这个得意的特工击毙，两名特工开枪反击，张啸林的脸被子弹擦伤，此时张啸林的枪里也没有了子弹。张啸林准备拿起刀跟他们以命相搏。
就在这个时候，日本宪兵队的人立即赶到，宪兵们开枪将这两名特工击倒在地。涩谷队长从车上下来，来到张啸林的面前，看到张啸林的伤势问道：“张桑，你受伤了。”张啸林告诉涩谷队长：“没事，让几个军统的狗给咬了一口。”就在这个时候，一名军统特工突然趴了起来，想刺杀张啸林，被日本宪兵及时地抓住，日本宪兵告诉涩谷队长：“报告少佐，我们抓到了一个活口。”张啸林拿起枪想对着军统特工射击，被涩谷队长阻止，涩谷队长问张啸林：“张桑，你这是干什么？”
张啸林告诉涩谷队长：“我很多年之前我在上海滩混的时候，我就发过一个誓，想杀我的人，我都不会让他们见到第二天的太阳。”涩谷队长告诉张啸林：“不，留活口，把他弄到宪兵司令部的审讯室里，严刑拷打，撬开他的嘴，争取剿灭军统在上海的反日势力，等到我们成功剿灭了军统的势力，他彻底没有利用价值的时候，你再杀了他也不迟。”张啸林告诉涩谷队长：“还是涩谷先生英明，我刚才被气着了，忘了这个事了。”涩谷队长提醒张啸林：“张桑，我们领事馆拜托您的事情，还希望张桑能够尽快地帮助我们。”张啸林告诉涩谷队长：“我不能保证，但是我会尽量。”
王小七晚上来到了上海的一所舞厅里面，跟舞女大班舞着，舞女大班告诉王小七：“王先生，今天先生心情不错。”王小七告诉舞女大班：“混上海是为了什么，不就是为了快乐嘛。”舞女大班告诉王小七：“姐姐今天想干那件事情，弟弟更给这个机会吗？”王小七告诉舞女大班：“正好，弟弟我现在也是单身。”
王小七和舞女大班正打算上二楼的VIP厅里，两个人相互接吻，互相抚摸着对方的身体，他们正打算躺在床上干那种苟且之事，舞女大班正打算解开王小七裤子的时候，被王小七一把推开。王小七告诉舞女大班：“姐姐，你长得确实好看，是我的问题，弟弟实在是觉得配不上你。”舞女大班告诉王小七：“可是我喜欢你啊，弟弟，你就知道我喜欢你就行了。”舞女大班把王小七壁咚在一个死角，想亲吻他。
王小七用尽全身的力气推开了她，告诉舞女大班：“够了，你个臭舞女，我给你脸了是不是？你也不照照自己什么奶奶样？我嫌你脏你知不知道。”舞女大班哭了。王小七告诉舞女大班：“对不起啊，姐姐，我话说的有些重了，你别介意啊。”舞女大班问王小七：“小七，那你明天还来不来了？”王小七告诉舞女大班：“我不会再来了。”王小七离开了VIP厅。
王小七来到了上海城隍庙老街，在城隍庙老街的最里头，找到了地出溜子。地出溜子问王小七：“小七兄弟，咱们也有些日子没有见了。”王小七告诉地出溜子：“是，是有些日子了。黑疙瘩那个东西你还有吗？”地出溜子告诉王小七：“都给你备好了，小七兄弟。”王小七告诉地出溜子：“不错。”地出溜子告诉王小七：“小七兄弟，那个钱就不能按照原来的价格来给了，你也知道现在是战时，市场环境不好，兄弟我还指着这个来养家糊口。”王小七告诉地出溜子：“放心吧，少不了你的，这行的规矩我懂。”
王小七躲到一个没有人的角落里面，抽着黑疙瘩。
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